传承与创新 – 家族财富力量之源——2015第四届中国家族传承论坛

7月11日,由中欧国际工商学院与凤凰财经联合主办的2015第四届中国家族传承论坛在中欧上海校区隆重举行。本次论坛吸引了200余位家族企业创始人和传承者及20多家中外主流媒体参加。上海国际信托有限公司为本次论坛独家战略合作伙伴。中欧国际工商学院管理委员会成员、院长助理周雪林博士主持了本场论坛。

中欧国际工商学院副院长兼中方教务长张维炯教授首先致欢迎辞。张院长说,“现在年轻人面对着充满诱惑、充满变化的五彩世界,外面的世界太精彩、外面的机会太充裕、外面的快钱太好赚。所谓概念操作,所谓资本运作,所谓兼并收购、投资杠杆、虚拟经济等等,使很多人眼花心乱,弄不清方向。他们对实体经济,制造行业的兴趣正在减退。”张院长表示,希望通过中欧国际工商学院家族传承论坛这个平台,各界人士能畅所欲言,贡献真知灼见,共同探讨和寻找适合自己、行之有效的家族治理方式。


中欧国际工商学院副院长兼中方教务长张维炯教授

随后,凤凰网副总编辑杨彬彬先生进行了发言,他表示凤凰财经与中欧合作,希望能将商业文明的传承和迭代进一步传承,希望和中国的家族企业共同成长,基业常青。

上海国际信托有限公司副总经理张晓军女士在随后的发言中表示,继去年之后,上海信托与中欧今年再度携手,希望通过专业的国际性的研讨,多视角、全方位、深入地研讨家族事业传承的问题,为中国的家族企业提供更好的传承建议和思路,帮助家族企业成为中国真正的百年老店。

接着,沃顿全球家族联盟(WGFA)创始人、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学教授拉斐尔•阿米特(Raphael Amit)博士发表了题为“国际家族办公室的管理与实践”的演讲。首先,拉斐尔•阿米特教授介绍了投资和管理财富的区别。他指出,财富管理注重的是总体最优,投资更注重每一步最优,而每一步最优加在一起并不总是总体最优。
 
传承与创新 – 家族财富力量之源——2015第四届中国家族传承论坛
沃顿全球家族联盟创始人、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学教授Raphael Amit博士

财富传承,历史与实践

如何创造财富,是过去30多年中国企业家所思所想的核心命题,“富一代”们用勤苦、智慧与胆识,创造了堪称世界奇迹的一波财富增长史。比创造财富更具挑战性的是传承财富。美国龙族集团董事长、龙族基金秘书长荣海兰爵士以“家族传承的智慧”为题发表了演讲。她指出:家族传承主要体现在两方面的传承,一个是家族的财富传承,另一个则是家族的名誉传承。首先,对于财富传承,如今更合理和科学的办法是设立家族基金,家族基金实现股权的统一管理,便有力地保证了家族企业持久地发展;相比财富更为重要的是名誉传承,优质教育和有效沟通是可以帮助继承人更好传承家族理念,延续家族名誉的有效途径。

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美国龙族集团董事长、龙族基金秘书长荣海兰爵士

紧接着,华萌基金创始人,TCL公益基金会执行理事长魏雪女士发表了题为“用创新精神传递财富精神——教育类公益项目有效性提升的经验分享”的演讲。她向观众们分析了当下国家宏观教育资助政策,探讨其中的优点与盲点,进而挖掘华萌基金和TCL公益基金会的模式与价值。她表示:“财富是可聚可散的,做公益基本是散财的过程,帐面上看是亏本的,但你赚回的是财富的精神,得到的是人生的财富。”最后,她号召大家一起努力,胸怀一颗仁爱之心,用创新的精神将财富的责任传递下去,在从商的同时不要忘记将自己炙热的激情回馈社会。

随后,美国印刷大王唐纳利家族第五代继承人艾略特•唐纳利(Elliott Donnelley)先生也作了“国际家族办公室的实践与经验”的主题演讲。他表示,家族企业的价值观是非常重要的。家族成员需要有远见而不是只关注眼前的利益。

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美国白沙投资集团创始合伙人、美国印刷大王唐纳利家族第五代Elliott Donnelley先生

首个圆桌论坛环节,在中欧国际工商学院金融与会计学教授、中欧家族传承研究中心联合主任芮萌教授的引导下,嘉宾们就“如何借鉴欧美发达国家的成熟经验、如何结合中国国情制定个性化的财富传承计划以及如何更好地利用家族办公室的智慧服务?”等问题展开了深度探讨。

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第一主题圆桌讨论(左起中欧国际工商学院金融与会计学教授芮萌、美国龙族集团董事长、龙族基金秘书长荣海兰爵士、美国白沙投资集团创始合伙人、美国印刷大王唐纳利家族第五代Elliott Donnelley先生、睿璞家族办公室负责人郭升玺先生、TCL公益基金会副秘书长刘磊)

中欧-上海信托《治财有道——中国民营家族财富管理白皮书》发布

在本届论坛上,由中欧-上海信托合作编写的《治财有道——中国民营家族财富管理白皮书》隆重发布,由张维炯副院长,中欧国际工商学院管理学教授、米其林领导力和人力资源管理教席教授、中欧家族传承研究中心联合主任李秀娟教授,上海国际信托有限公司党委书记、董事长潘卫东先生和上海国际信托有限公司副总经理张晓军女士揭幕,台湾董事学会发起人蔡鸿青博士现场点评。


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台湾董事学会发起人蔡鸿青博士


揭幕仪式(左起上海国际信托有限公司副总经理张晓军女士、上海国际信托有限公司董事长潘卫东先生、中欧国际工商学院管理学教授李秀娟、中欧国际工商学院副院长兼中方教务长张维炯教授)

白皮书的联合作者、中欧芮萌教授现场对白皮书进行了深入解读,他指出本年度的白皮书从资产概况、境外投资、投资习惯、慈善、家庭计划与子女教育和财富传承六个方面入手,对中国民营企业家的家族财富管理进行了多角度全方位的分析,并得出以下发现:

1.中国民营家资产配置不够多元化,持有成本欠考虑;
2.投资习惯依赖个人经验,投资回报预期尚缺理性;
3.理财亲力亲为,依赖个人判断和自身人脉关系网,对专业机构信任度不高;
4.慈善认知有待拓展,应当关注子女家庭教育。

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中欧国际工商学院金融与会计学教授芮萌

中国式传承,创新与思考

在本次论坛“中国式传承,创新与思考”的主题讨论中,台泥集团董事长辜成允先生和新加坡马可波罗海业集团主席李云峰先生均发表了自己的观点。辜成允先生在演讲中首先总结了70%家族企业接班失败的原因,然后由此出发,分享了自己在传承规划方面的心得,强调了家庭成员之间的有效沟通对家族文化传承的重要性,以及作为接班人所要面对的风险和应做的准备。

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新加坡马可波罗海业集团首席执行官李云峰先生

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睿璞家族办公室负责人郭升玺先生

华茂集团总裁徐立勋发表了名为《财富•传承•接力》的精彩演讲。他回顾了自己接班前六年的艰辛,到后来招贤纳士,最终用业绩服人的心路历程。他说:“华茂的传承,首先徐氏家族文化的传承。不跟风、不眼红是华茂家风,以社会效益带动经济效益,则是华茂一直以来践行的理念”。最后,他总结道:“财富是一把双刃剑,如何处理好财富,是牵扯人的一生和下一代福与祸的关键,其中,两代人如何有效沟通,是否能够换位思考,非常重要”。

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华茂集团股份有限公司执行董事、总裁徐立勋先生

随后,在中欧李秀娟教授的引导下,观众纷纷向演讲嘉宾进行提问,大家就公司文化、接班方式和财富传承等问题进行现场分享和深入探讨。


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中欧国际工商学院管理学教授李秀娟女士



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